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Dirigido a todos aquellos ejecutivos bancarios, bursátiles y financieros; quienes realizarán operaciones de recomendación, asesoría, compra y venta de Fondos de Inversión, títulos de deuda y acciones de las Bolsas de Valores con su clientela; a través de una Casa de Bolsa, Banco o Asesor en Inversiones.

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Figura 1- Asesor de Fondos de Inversión (serie 150)

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  • Curso e-learning

    ¿Qué incluye?
    Con el curso web podrás estar preparado para presentar tu examen para la figura 1 Asesor de Fondos de Inversión (serie 150) ante AMIB.

    El curso tiene un tiempo de estudio de 3 meses durante el cual podrás acceder en todo momento para su culminación la conjunción y tendrás un tutor asignado para el seguimiento de dudas del curso. Al término y de completar el 100 % de estudio se entregará la constancia de acreditación correspondiente.

    El curso incluye 40 horas de contenido, vídeos, simuladores y actividades que permitan confirmar tus aprendizajes.

  • Temario

    1. Ética.
    1.1. Ética General
    1.2. Ética de la Empresa
    1.3. Ética Bursátil
    1.4. Código de Ética Profesional de la Comunidad Bursátil Mexicana

    2. Capitales I.
    2.1. Conceptos Básicos
    2.2. Exchanged Traded Funds (ETFs)
    2.3. Índices Accionarios
    3. Deuda I.
    3.1. Elementos Básicos
    3.2. Características de los Títulos de Deuda
    3.3. Reporto y Préstamo de Valores
    4. Derivados y Riesgos I.
    4.1. Conceptos Básicos
    4.2. Bolsa de Derivados (MexDer)
    4.3. Liquidación en Mercados Organizados
    4.4. Teoría Básica
    4.5. Agencias Calificadoras
    5. Fondos de inversión.
    5.1 Temas Generales
    5.2. Empresas Prestadoras de Servicio
    5.3. Valuación y Calificación
    5.4. Administración Integral de Riesgos
    6. Matemáticas Financieras.
    6.1. Conceptos Básicos
    6.2. Aplicación
    7. Análisis, Económico, Financiero y Técnico.
    7.1. Fundamentos
    7.2. Banco Central
    7.3. De Estados Financieros
    8. Marco Normativo I.
    8.1. Conceptos Jurídicos Generales
    8.2. Tipos de Información
    8.3. Sistema Financiero Mexicano
    8.4. Valor
    8.5. Intermediación
    8.6. Protección de los intereses del público inversionista
    8.7. Prevención y Detección de Operaciones con Recursos
    de Procedencia Ilícita
    8.8. Contratación con la clientela
    8.9. Instituciones de Servicios
    8.10. Inversionistas
    8.11. Infracciones administrativas y delitos
    9. Servicios de Inversión.
    9.1. Servicios de inversión asesorados y no asesorados
    9.2. Obligaciones, prohibiciones, conflictos de interés y conducta de negocios
    9.3. Comisiones e información en los estados de cuenta
  • Prerregistro

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